У многих компаний принято начинать нумерацию счетов заново с наступлением Нового года. Если этим занимается бухгалтер в 1С, то это обнуление номеров счетов проходит незаметно, а что делать тем, кто выставляет счета в Битрикс24?
В этой небольшой статье мы расскажем как быстро обнулить счета в Битрикс с Нового года.
Итак, немного теории.
Все документы в Битрикс24 автоматически нумеруются в соответствии с заданными в настройках CRM правилами нумерации. Одним нравится номер "2020-387", другим - "Г-20/965", третьим - "N-96/5891", фантазия наших клиентов безгранична!
Чтобы обнулить нумерацию, надо точно знать, какие знаки в номере счета за что отвечают, например в последнем примере надо обнулить только "5891", а остальное оставить, как есть.
Если вы точно знаете, где у вас в номере счета что, можно начинать настраивать:
В левом меню Битрикс24 выбираем пункт "CRM", затем "Настройки", у многих они могут прятаться в пункте "Еще"
На страничке настроек выбираем пункт "Нумератор" и видим 3 типа нумераторов:
- для документов
- для счетов
- для предложений
В статье Счета в Битрикс24, выставление и оплата счета мы уже писали про то, что счета могут быть как просто документами, так и частью платежной системы.
Если ваши счета - просто документы, выбирайте пункт "Для документов", ищите Счет в списке Нумераторы для документов и открывайте его.
Если же вы ведете Счета как отдельную сущность, выбирайте "Для счетов", откроется нумератор счетов.
Настройка самого нумератора выполняется одинаково.
За увеличение номера договора отвечает Последовательный номер, отображаемый в шаблоне как {NUMBER}, у него имеются некоторые настройки:
Начинать последовательный номер с - если вы начали работать с Битрикс не с начала года и у вас уже есть счета, выставленные в другой системе, это поле нужно заполнить первым свободным номером счета. Например, последний счет был 52, значит в это окошко ставим 53.
Увеличивать последовательный номер на - обычно на 1, но можно и иначе.
Длина последовательного номера - если вам нужно, чтобы номер был не 1, а 0001, то поставьте сюда 4, т.е. столько, сколько знаков в номере хотите получить.
Заполнитель - соответственно это те знаки, которыми номер будет дополняться до нужной длины, в нашем случае это 0.
Для ежегодного автоматического обнуления самого номера необходимо указать период работы нумератора "В пределах года".
Сложные номера договоров, включающие идентификаторы или коды компании, клиента и другие атрибуты возможно реализовать с помощью роботов и автоматизации.
Если вам нужна помощь в настройке Битрикс24 - обращайтесь к нам.
